Album z muzyką pionierów brazylijskiej bossa novy, który dokumentuje początki i rozwój tego gatunku. Wśród wykonawców nie zabrakło Joao Gilberto, wokalistki Silvii Telles i gitarzysty Luiza Bonfy.

Do repertuaru albumu włączona również została muzyka Jobima do filmu „Czarny Orfeusz", która rozsławiła bossa novę na cały świat. Rzecz jasna, słynną piosenkę „A Felicidade" śpiewa gwiazda filmu, Marpessa Dawn. Sporo tu nagrań rzadkich i wręcz unikatowych, które jak magiczny wehikuł czasu przenoszą słuchaczy w klimat Rio końca lat 50. i początku lat 60.