W 1965 roku ukazał się drugi studyjny album 38-letniego wówczas wielkiego mistrza bossa novy, Antonia Carlosa Jobima. Pochodzący z Rio de Janeiro Brazylijczyk wspomógł się w aranżowaniu utworów Nelsonem Riddle. Poza tym, całość to niemal wyłącznie jego dzieło. Jobim sam zagrał na fortepianie, a także zaśpiewał kilka piosenek. Album wyprodukował Jimmy Hillard.