Wspólna płyta słynnego wokalisty i mandolinisty Chrisa Thile'a oraz jednego z najwybitniejszych pianistów jazzowych, Brada Mehldaua. Prywatnie serdecznych przyjaciół, którzy niejednokrotnie grali wspólne koncerty. Album to kilkanaście kompozycji. Wśród nich są zarówno autorskie utwory bluegrassowca Chrisa, jazzmana Brada, jak i interpretacje cudzych dzieł. Obaj artyści są na przykład zakochani w Bachu i Beatlesach.

Pod koniec 2015 roku Chris i Brad zagrali dwa doskonale przyjęte koncerty w nowojorskiej Bowery Ballroom, po których zapadła decyzja o nagraniu płyty studyjnej. W zestawie między innymi niezwykle ciekawe przeróbki utworów Boba Dylana, Joni Mitchell, czy Eliotta Smitha.