Album "The Midnight" pod nakładem Counter Records. Płytę promuje singiel "Heartbeat” – porywający i elektryzujący utwór, nadający ton albumowi, który został napisany podczas izolacji przez Tima McEwana i Tylera Lyle'a.
"Heroes” reprezentuje wyraźną zmianę brzmieniową duetu, który poszerzył swój skład o trzech muzyków grających na żywo – Lelię Broussard na basie, Royce Whittaker na gitarze i Justina Klunk na saksofonie i syntezatorze. Wydawnictwo zostało wyprodukowane przez McEwana i zmiksowane przez Ingmara Carlsona (Tate McCrae, Disclosure, Carly Rae Jepsen).