Trzecia płyta, grupy z Factory to zwrot ku bardziej elektronicznym tanecznym brzmieniom, mogącym przywodzić na myśl dokonania kolegów z New Order ale, między innymi dzięki delikatnym wokalom Jenny Cassidy. zachowującym oryginalność i własny styl. Z płyty pochodzi największy przebój grupy Looking from the Hiltop.