150 gramowa vinylowa wersja drugiego albumu nowojorskiego kwintetu indiepopowego, który miał premierę w lutym 2004 roku. Krążek, któremu brzmienie nadał słynny David Sardy (m.in. Devo, Atari Teenage Riot, Johnny Cash, Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers) zebrał doskonałe recenzje w takich prestiżowych magazynach i serwisach jak Pitchfork czy Allmusic. W tym pierwszym singel "The Rat" zaliczony został do dziesiątki najlepszych piosenek 2004 roku. Z kolei pochodząca z krążka kompozycja "What's In It For Me" znalazła się na soundtracku serialu "Życie na fali".

Strona A:
1. What's In It For Me
2. The Rat
3. No Christmas While I'm Talking
4. Little House Of Savages
5. My Old Man
Strona B:
1. 138th Street
2. The North Pole
3. Hang On Siobhan
4. New Year's Eve
5. Thinking Of A Dream I Had
6. Bows + Arrows