https://youtu.be/4FsP7OL681Y

Nagrany 13 listopada 1990 roku w Santa Cruz w Kalifornii, gdzie zespół przygotowywał się do nadchodzącej trasy koncertowej „Weld”, Neil Young i Crazy Horse zagrali klubowy koncert w The Catalyst, który został wydany po raz pierwszy. Pokaz składał się z trzech różnych setów wraz z 12-minutowym bisem „Cortez The Killer”, a wszystkie 3 sety, w tym ten bis, zostały zebrane tutaj w ponad 2 godziny muzyki. Mówi się, że był to jeden z najlepszych koncertów, które zagrali Neil Young i Crazy Horse.