Druga część "bootlegowych skarbów" formowanych nazwą Tangerine Dream zawiera aż 4 płyty CD stanowiące zapis dwóch kultowych koncertów projektu.

Zapis pierwszy obejmuje rok 1978, występ z marca z Payża, nagrany w kultowym składzie Edgar Froese, Chris Franke, Steve Joliffe i perkusista Klaus Krieger. Koncert numer dwa to występ z Palast der Republik w Berlinie Wschodnim. Jak przystało na serię Esoteric Bootleg całość została zremasterowana, przez co brzmienie nie pozostawia żadnych dźwiękowych niedoskonałości.