Melancholia, miłość niespełniona i utracona, odurzenie magią budzącej się kobiecości, przekleństwo wspomnień, szaleństwo, rezygnacja i śmierć.
Wszystko to znaleźć można w utworach z albumu “Alice", które są artystyczną wizją fascynacji Lewisa Carrolla młodziutką Alice Liddell, z jakiej zrodziły się książki “Przygody Alicji w krainie czarów" i “O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra". Ten cykl piosenek, niegdyś nazwany “zaginionym arcydziełem Toma Waitsa", powstał w 1992 r. dla potrzeb awangardowego dramatu operowego, wystawionego przez Roberta Wilsona na scenie renomowanego Thalia Theatre z Hamburga. Album “Alice", który pierwotnie został wydany w 2002 roku, po raz pierwszy prezentował szerokiej publiczności utwory z tego spektaklu w interpretacji samego ich twórcy.
Oba albumy zostały nagrane w tym samym okresie z wieloma tymi samymi muzykami, ale z różnymi inżynierami do nagrywania, miksowania i masteringu. Waits i Brennan przewidzieli te utwory jako liryczne albumy koncepcyjne, które były inspirowane historiami stojącymi za przyszłymi inscenizacjami. Utwory z "Alice" i "Blood Money" zostały pomyślane jako cykle piosenek, każdy w swoim własnym dźwiękowym świecie, napisane tak, by Waits mógł je śpiewać i wykonywać. Lata te z pewnością były dla Waitsa twórczo płodne, gdyż "Alice" i "Blood Money" pojawiły się zaraz po ogromnym sukcesie nagrodzonego GRAMMY w 1999 roku albumu "Mule Variations" i trasy koncertowej. Albumy te zostały docenione w momencie ich wydania, ale również trochę przyćmione przez ich głośną poprzedniczkę. W ciągu ostatnich dwóch dekad coraz więcej fanów i krytyków uznało jednak te utwory za jedne z najlepszych w dorobku Waitsa.