Na tym albumie z 1970 roku, nagranym w Los Angeles, João Donato odchodzi od swoich brazylijskich korzeni bossa novy, wprowadzając eklektyczną i elektryczną mieszankę funku, fusion i psychodelicznego popu. Rezultatem jest świetny set z takimi przebojami jak „The Frog” i „Lunar Tune”.
Verve By Request Series to seria 180gramowych winyli wytłoczonych w studio Third Man w Detroit.