Duke Ellington: piano
Johnny Hodges: alto sax
Harry "Sweets" Edison: trumpet
Les Spann: guitar
Sam Jones: bass
Jo Jones: drums
New York, February 20, 1959. On bonus tracks:
Johnny Hodges (as)
Ray Nance (tp)
Quentin Jackson, Booty Wood, Britt Woodman, John Sanders Matthew Gee (tb)
Harry Carney (bar)
Jimmy Hamilton (cl, ts)
Russell Procope (cl, as)
Paul Gonsalves (ts)
Duke Ellington (p)
Jimmy Woode (b)
Sam Woodyard, Jimmy Johnson (d)
Wielokrotnie w swojej karierze gwiazda saksofonu altowego, Johnny Hodges, grał samodzielnie, by za każdym razem wracać do zespołu Duke'a Ellingtona. Krytyk Michael Ullman zasugerował, że klasyki bluesa wybrane do tego programu mogły stanowić neutralny grunt, na którym gra Ellingtona mogłaby wysunąć się na pierwszy plan, a zmysłowość Hodgesa mogłaby zyskać swobodę. To jedna z najlepszych płyt dla małych grup, jakie Ellington kiedykolwiek nagrał – doskonale zintegrowany zestaw bluesa.
Seria wznowień winylowych Acoustic Sounds jest produkowana i remasterowana z analogowych oryginalnych taśm masterowanych przez Ryana K. Smiha w Sterling Sound i wydawana na 180-gramowych płytach w luksusowym opakowaniu typu gatefold. Produkcja serii jest nadzorowana przez Chada Kassem, CEO of Acoustic Sounds.