Po raz kolejny bracia Challe prezentują swoją doroczną selekcję świetnych, często rzadkich nagrań i swych nowych muzycznych odkryć. Dwupłytowy album dzieli się tradycyjnie na dyski „Chill Friends” i „Party Friends”.
Na „Chill Friends” spotykamy nagrania takich wykonawców, jak m.in. Shiraz, Ganga, Omar Bashir, Jazzonova feat. Capitol A, Jean-Marie Riachi, Mari Boine, Nikko Patrelakis czy Hasan Gozetuk. Na „Party Friends” wśród artystów widzimy takie postacie, jak Dr Cat & DJ Pony, Boogalox, DJ Muxxa, Jellybean feat. Marlon D. Latina, Black Coffee, Gramophonedzie, The House Soldiers czy Milk And Sugar.