https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k7sFpByf4WGIs459jSJrpmvXWbUhasQFo&si=V4Doe6AcmN5mG1XI

Wydany pierwotnie w grudniu 1967 r. album jest pierwszą pełnoprawną wycieczką zespołu w świat „psychodelii”. Materiał zarejestrowano w legendarnym londyńskim studiu Olympic podczas „Lata miłości” w atmosferze niezwykłej kreatywności – Beach Boys, „Sgt. Pepper…”, Hendrix, The Velvet Underground, The Who – „Satanic Majesties…” to prawdziwy kamień milowy.

Na wyprodukowanym przez zespół, zrealizowanym przez Glyna Johnsa i zawierającym aranżacje smyczkowe autorstwa Johna Paula Jonesa albumie znalazło się kilka spośród najbardziej pomysłowych krajobrazów dźwiękowych grupy, obejmujących afrykańskie rytmy, dźwięki melotronu, „odnalezione głosy” i pełną orkiestrację. Inspiracjami dla stworzenia tego innowacyjnego i eksperymentalnego dzieła były muzyka Coltrane’a, ścieżki dźwiękowe szpiegowskich thrillerów Johna Barry’ego i kompozytorów klasycznych, a także bluesa i R’n’B znanego z wcześniejszych płyt.

Do najważniejszych momentów albumu należą piękne „She’s a Rainbow” z eleganckimi harmoniami, fortepianowym intro i smyczkami, napędzane riffem „Citadel” oraz imponujący, mroczny rocker „2000 Light Years From Home” ze złowieszczymi efektami klawiszowymi będącymi dziełem Briana.