Czwarty solowy materiał połowy legendarnego duetu Steely Dan! Jest to jednocześnie, jak zapowiada sam Donald, otwarcie nowego rozdziału twórczości po tak zwanej "Nightfly Trilogy", na którą złożyły się pierwsze trzy krążki - "The Nightfly", "Kamakiriad" oraz "Morph The Cat". Brzmienie płycie nadał Donald do spółki z Michaelem Leonhartem. Na płycie artysta zamieścił w sumie dziewięć kompozycji, w tym jeden cover - "Out Of The Ghetto" Isaaca Hayesa.