Drugi studyjny album Magic Trick. Początki tej formacji to solowe poczynania Tima Cohena w jego sypialnianym studio w San Francisco, rejestrowane w przerwach między koncertowaniem z jego głównym zespołem The Fresh & Onlys. Całość zarejestrowana została z pomocą członków The Fresh & Onlys, Aislers Set oraz innych przyjaciół m.in.: James Kim (Kelley Stoltz), Alicia Vanden Heuvel (Aislers Set) i Noelle Cahill. Utwory na album zostały nagrane zgodnie z zasadą ‘co pierwsze to lepsze’ pozwalając Cohenowi na swobodę twórczą w ekspresji jego prywatnego wewnętrznego świata.