Druga część koncertowej serii one inch of shadow, najbliższa dokonaniom obecnego wcielenia muzyków - brasil and the gallowbrothers band. Senne, psychodeliczne improwizacje pełne mikrousterek, analogowych lo-fiowych brzmień i akustycznych instrumentów takich jak trąbka czy pianino, calość nagrana w styczniu 2004 w Jadłodajni Filozoficznej. (wersja cdrowa limitowana do 60 kopii - wyprzedana)