muzycy:
John McLaughlin - guitar
Jan Hammer - keyboards
Jerry Goodman - violin
Rick Laird - bass
Billy Cobham - percussion

Co wyjdzie, jak zmieszamy mistycyzm, jazz, rock, folk, skrzypce, gitary, fortepian, wirtuozerskie popisy i improwizacje? Mahavishnu Orchestra wyjdzie. Czeladka McLaughlina już debiutancką płytą „The Inner Mounting Flame” zdobyła sobie dużą popularność, którą ugruntował jeszcze kolejny album „Birds Of Fire”. A wraz z sukcesem przyszły też gwałtowne napięcia i niesnaski w zespole.

Możliwe, że McLaughlin swój zespół, w którym – oprócz niego – znalazły się cztery silne indywidualności, trzymał za krótko. Na pewno przyczyniło się do tego też to, że wypełnił oba albumy wyłącznie własnymi kompozycjami i odrzucanie z samego założenia wszelkich utworów Hammera czy Lairda było nieprzemyślaną koncepcją. Napięcie wewnątrz zespołu narastało,aż John McLaughlin przestał w ogóle rozmawiać z pozostałą czwórką i nieukończony trzeci album studyjny trafił do archiwów, by ujrzeć światło dzienne na srebrnym krążku po upływie ćwierć wieku. Prezentowany album to reedycja koncertowej wersji materiału i równocześnie ostatni album pierwszego, dla wielu najlepszego, składu Mahavishnu Orchestra.