Wybór 20 zremastertowanych nagrań z repertuaru wybitnego amerykańskiego saksofonisty i klarnecisty jazzowego Gerry'ego Mulligana, dokonanych przez niego w kwartecie w latach 50. XX wieku. Wśród nich piękna interpretacja, chociażby ballady "My Funny Valentine"

tracklista wersji winylowej:
Side A
1. Bernie's Tune (2004 - Remaster)
2. Walking Shoes (2004 - Remaster)
3. Makin' Whoppee (2004 - Remaster)
4. Frenesi (2004 - Remaster)
5. My Funny Valentine (2004 - Remaster)
6. Aren't You Glad You're You (2004 - Remaster)
7. My Old Flame (2004 - Remaster)

Side B
1. Soft Shoe (2004 - Remaster)
2. Line for Lyons (2004 - Remaster)
3. Lullaby of the Leaves (2004 - Remaster)
4. Carioca (2004 - Remaster)
5. Love Me or Leave Me (2004 - Remaster)
6. Darn That Dream (2004 - Remaster)
7. The Nearness of You (2004 - Remaster)
8. Utter Chaos (2004 - Remaster)