Podobnie jak „Small Town” - wydanie dla ECM z 2017 roku, które The Guardian określił jako „hipnotyzujący, pomysłowy i nawiedzony”- album „Epistrophy” gitarzysty Billa Frisella i basisty Thomasa Morgana powstał na podstawie serii koncertów duetu z marca 2016 roku w Village Vanguard w Nowym Jorku. Na Albumie znajdują się poetyckie wersje utworów duetu z albumu „Americana” („All in Fun”, „Red River Valley”, „Save the Last Dance for Me”), jak również nowa wersja kompozycji Paula Motiana („Mumbo Jumbo”), którego zarówno gitarzysta, jak i basista dobrze znali.
Frisell i Morgan doskonale uchwycili esencję „Lush Life” Billy'ego Strayhorna i „In The Wee Small Hours of the Morning” Franka Sinatry. W centrum albumu znajdują się dwie kompozycje Theloniousa Monka: funkowa „Epistrophy” i spokojna ballada „Pannonica”. Podobnie jak w przypadku „Goldfinger” na „Small Town”, Frisell i Morgan wykonali własną interpretację tytułowej kompozycji Johna Barry'ego z filmu o Jamesie Bondzie – „You Only Live Twice”.