Pianista i kompozytor Brad Mehldau połączył siły z Orpheus Chamber Orchestra, by stworzyć orkiestrowe interpretacje "Variations on a Melancholy Theme", tematu, który Mehldau oryginalnie skomponowała dla pianisty Kirilla Gersteina. Dzieło łączy muzykę klasyczną i jazzowe harmonie. - Choć sam utwór kojarzy się melancholijnie, lubię myśleć, że w kolejnych wariacjach uwalniają się inne emocje jak szczęście, dzikość czy beztroska - wyjaśnia artysta.

Na płytę poza głównym tematem, składa się 11 wariacji, a także kadencja, postludium oraz bisy w postaci wariacji "X" i "Y".