To nagranie z 1969 roku (wydane 5 lat później) łączy w sobie free jazz blues i funku z afrykańskiej perspektywy big-bandowej oprawie. Gwiazdorska sekcja dęta, w skład której wchodzą James Spaulding i Charles Davis na saksofonie oraz puzonista Graham Moncur III, wiodą prym w wyróżniających się utworach, takich jak „New Africa” i „Spoo Pee Doo”.
Seria Verve By Request to kolekcja 180-gramowych winyli, tłoczonych w Third Man Studio w Detroit.