Nagrana dla Impulse w 1967 roku sesja, która pierwotnie miała być nagrana w trio, przekształciła się w 11,5-minutowy duet pomiędzy perkusistą Jonesem i basistą Davisem w „Summertime”, gdy gitarzysta nie pojawił się na sesji. Następnego dnia saksofonista Frank Foster i pianista Billy Greene dołączyli do pozostałych utworów, w tym „Elvin’s Guitar Blues”, który zawiera jedyne nagrane wykonanie gitary Jonesa.
Verve By Request Series to seria 180gramowych winyli wytłoczonych w studio Third Man w Detroit.