Ostatni w dyskografii pełny album zespołu z 1998 roku, który zyskał uznanie głównie dzięki sountrackowi do filmu "4 pokoje". W USA wydawani przez legendarną wytwórnię Sub Pop, w Europie przez Bungalow i City Slang. Mistrzowie delikatnego, cocktailowego easy-listening narodzili się w 1991 jako Combustible Edison Heliotropic Oriental Mambo and Foxtrot Orchestra, 14-osobowa formacja stworzona na potrzeby 2-godzinnego kabaretu. Zespół skrócił nazwę i w jego składzie pozostało 5 muzyków. Ich muzyka to lekka, taneczna mikstura lounge-jazzu, easy-listening, swingu i południowych brzmień.