Midwinter Graces to album, który powstawał przez ostatnie 40 lat. Dorastająca w okolicach Baltimore pod czujnym okiem taty pastora kościoła metodystycznego, Tori śpiewała kolędy podczas niedzielnych nabożeństw i uroczystości bożonarodzeniowych w kościele ojca. To były piosenki, które ukształtowały muzyczny gust młodziutkiej Tori, a teraz, po ponad czterdziestu latach pojawiła się szansa na zmierzenie się z takimi klasykami jak “What Child, Nowell” czy “Star of Wonder". Tori doda też odrobinę słonogorzkiej rozkoszy do atmosfery Świąt dzięki piosenkom “Pink and Glitter” i “Our New Year”.
W nagraniu Midwater Graces Amos towarzyszyli długoletni współpracownicy Matt Chamberlain na perkusji, Jon Evans na basie oraz Mac Aladdin na gitarze. W powstaniu płyty wspierali ja również Big Band oraz orkiestra z doskonałymi aranżacjami Johna Philipa Shanale'a.
Limitowana edycja „Midwater Graces” zawiera dodatkowo 2 utwory oraz płytę DVD.