Trzeci amerykański album The Rolling Stones.. Zawiera ich drugi brytyjski hit numer jeden, klasyczną bluesową przeróbkę – „Little Red Rooster” z doskonałą gitarą slide Briana Jonesa. Zawiera również jeden z pierwszych oryginalnych utworów Jaggera / Richardsa – tęskny, pełen duszy Heart of Stone.
Album jest niemal jednolicie mocny od początku do końca. Covery „Down Home Girl”, wibrującego „Mona” Bo Diddleya, „Pain in My Heart” Otisa Reddinga i „Oh Baby” Barbary Lynn należą do najlepszych interpretacji R&B grupy.