Kapitalne wznowienie zapisu audio jednego z niezapomnianych koncertów w historii muzyki rockowej – pożegnalnego występu legendarnej grupy The Band z udziałem wybitnych gości. "The Last Waltz" nie bez powodu uważany jest za jeden z najwybitniejszych albumów wszech czasów, a zrealizowany dokument o tym wydarzeniu, autorstwa samego Martina Scorsese, za jeden z najwspanialszych filmów muzycznych w historii. Zespół The Band pożegnał się z fanami 25 listopada 1976 roku w Winterland Theatre w San Francisco. Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson, Richard Manuel i Robbie Robertson zaprosili na scenę z tej wyjątkowej okazji swoich muzycznych przyjaciół. Wraz z The Band wystąpiły legendy muzyki, między innymi: Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters, Neil Young. Artyści genialnie wykonali kilkadziesiąt piosenek, zarówno z repertuaru The Band, a także parę numerów innych twórców, choćby Boba Dylana. Wznowienie zachowuje dokładnie tracklistę oryginalnego albumu. Nowością jest eleganckie opakowanie oraz bogata w informacje plus zdjęcia 48-stronicowa książeczka.
CD1
1. Theme From The Last Waltz (Concert Version)
2. Up On Cripple Creek (Concert Version)
3. The Shape I'm In (Concert Version)
4. It Makes No Difference (Concert Version)
5. Who Do You Love (Concert Version) [Feat. Ronnie Hawkins]
6. Life Is A Carnival (Concert Version)
7. Such A Night (Concert Version) [Feat. Dr. John]
8. The Weight (Concert Version)
9. Down South In New Orleans (Concert Version) [Feat. Bobby Charles]
10. This Wheels On Fire (Concert Version)
11. Mystery Train (Concert Version) [Feat. Paul Butterfield]
12. Caldonia (Concert Version)
13. Mannish Boy (Concert Version) [Feat. Muddy Waters]
14. Stagefright (Concert Version)