Orphans to zbiór 56 piosenek, który wykracza daleko poza zwykłą retrospekcję kariery Waitsa.

Choć wraca do tak odległej przeszłości, do roku 1984, to jednak większość utworów pochodzi z połowy lat dziewięćdziesiątych. Ponad dwie trzecie materiału nie było znanych aż do 2006 roku, a więc do wydania Orphans: ‘Brawlers’, ‘Bawlers’ i ‘Bastards’, które przynoszą trzydzieści na nowo nagranych piosenek. Wiele z tych piosenek po raz pierwszy trafiło na płytę.


Album przynosi unikatowe interpretacje piosenek z repertuaru takich artystów jak: The Ramones, Daniel Johnston, Kurt Weill & Bertolt Brecht czy Leadbelly. Te rzadkie i wcześniej niepublikowane utwory zostały pogrupowane jako ‘Brawlers’, ‘Bawlers’ i ‘Bastards’. Teraz doczekały się indywidualnych wydań.


‘Brawlers’ to zbiór surowych utworów bluesowych, ‘Bawlers’ jest kolekcją celtyckich i countrowych ballad, walców, kołysanek i fortepianowych utworów z klasycznymi tekstami Waitsa, zaś ‘Bastards’ to zbiór eksperymentalnej muzyki i dziwnych opowieści.