Disk: 1
1. Introduction - Julio Gutiérrez
2. Theme On Perfida - Julio Gutiérrez
3. Theme On Mambo - Julio Gutiérrez
4. Cimarron - Julio Gutiérrez
5. Theme On Cha Cha Cha - Julio Gutiérrez
6. Opus For Dancing - Julio Gutiérrez
7. Theme For Conga - Julio Gutiérrez

Disk: 2
1. Jam Session (Descarga Caliente) - Julio Gutiérrez
2. Rumba Theme - Julio Gutiérrez
3. Listen To The Rhythm Of The ChaChaCha - Julio Gutiérrez
4. Bata Rhythm - Julio Gutiérrez

Disk: 3
1. Montuno - Swing - Rivera, Nino
2. Montuno Guajiro - Rivera, Nino
3. Cha Cha Cha Montuno - Rivera, Nino
4. Guanguanco - Comparsa - Rivera, Nino

Disk: 4
1. Trombon Criollo - Cachao
2. Controversia De Metales - Cachao
3. Estudio En Trompeta - Cachao
4. Guajeo De Saxos - Cachao
5. Oye Mi Tres Montuno - Cachao
6. Malanga Amarilla - Cachao
7. Cogele El Golpe - Cachao
8. Pamparana - Cachao
9. Descarga Cuban - Cachao
10. Goza Mi Trompeta - Cachao
11. A Gozar Timbero - Cachao
12. Sorpresa De Flauta - Cachao

Disk: 5
1. Juaniquita - Fajardo, Jose
2. Pa' Coco Solo - Fajardo, Jose
3. Busco Una Chinita - Fajardo, Jose
4. Guajirando - Fajardo, Jose
5. Goza El Montuno - Fajardo, Jose
6. Vamos A Gozar - Fajardo, Jose
7. La Flauta De Jose - Fajardo, Jose
8. La Charanga - Fajardo, Jose