Reedycja klasyka z 1995 roku, zawierająca takie kompozycje, jak "Stormy Weather" czy "Thrice Upon A Time". Materiał oryginalnie ukazał się jako seria 10-calowych winyli. Całość stanowi portret młodego artysty, ukazującego dwa oblicza wspaniałego jazzu. Dziś płyta uznawana jest za jedno z pierwszych arcydzieł Charlesa Mingusa.