Album koncertowy, nagrany w czasie amerykańskiego i europejskiego tournee Paula Simona na przełomie lat 1973-74. Soliście towarzyszą dwa zespoły: The Jessy Dixon Singers, grupa gospel, oraz Urubamba - wcześniej Los Incas - kapela peruwiańska, która brała już udział w nagraniach El Cóndor Pasa i Duncan na płytach studyjnych.