Praca nad dziesięcioma piosenkami, które składają się na "Ugly Season", zaczęła się jako muzyczny akompaniament Perfume Geniusa do choreografii Kate Wallich, do jej współczesnej sztuki tanecznej "The Sun Still Burns Here", która została zamówiona przez Seattle Theatre Group i Mass MoCA i wykonywana w Seattle, Minneapolis, Nowym Jorku i Bostonie w ciągu 2019 roku.
Mike Hadreas opracował całą nową muzykę do tego przedstawienia, która następnie została dopracowana i rozszerzona w studiu z długoletnim partnerem Alanem Wyffelsem i producentem Blake'iem Millsem.
Sesje te miały charakter współpracy. „Niektóre z nich były „tradycyjnymi” utworami, które zabrałem do studia, podczas gdy inne powstały z moich improwizacji z Blakem. Alan napisał „Scherzo” w całości” – mówi Hadreas.
Obecność tych zewnętrznych głosów - Wyffelsa, Millsa i Wallicha - nadaje piosenkom "Ugly Season" kształt i charakter, który jest wyjątkowy w dorobku Perfume Geniusa. Momenty melodii i popowej piosenkowości przeplatają się z operowymi, wieloczęściowymi kompozycjami przesiąkniętymi pulsującą perkusją i obcym nastrojem.
Albumowi towarzyszył krótki film zatytułowany „Pygmalion's Ugly Season”, wyreżyserowany przez artystę wizualnego Jacolby'ego Satterwhite'a, z muzyką z albumu i występem Perfume Geniua.
Wraz z nadejściem pandemii w 2020 roku, nie było już możliwe wykonanie "The Sun Still Burns Here" w duchu, w jakim zostało pomyślane. Hadreas zaproponował ukończone już nagrania Satterwhite'owi, znanemu ze swojej wciągającej multidyscyplinarnej techniki, łączącej wideo na żywo z animacją 3D. "Dałem mu wolną rękę" - mówi Hadreas. "Obaj jesteśmy w tym samym wieku, czuję się bardzo zgrany z Jacolbym, jeśli chodzi o gust i pewne obsesje popkulturowe. Jest też między nami duchowa harmonia w sposobie podejścia do pra....... więcej